5 - PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

 

Se reflejan en este apartado los indicadores representativos de la situación de la oferta tecnológica y de la adopción de las TIC por parte del sector de las Agencias de Viajes, elaborados de acuerdo con el planteamiento metodológico del estudio.

Para cada uno de los grupos de indicadores establecidos se incluyen sus valores en términos cuantitativos y unos breves comentarios que ayudan a situarlos adecuadamente en el contexto de referencia. El diagnóstico de conjunto del sector, a partir del análisis ponderado de los índices y de las variables obtenidas en los trabajos de campo, corresponde a un apartado posterior dentro de este mismo capítulo del informe.

Situación de los proveedores de tecnologías y servicios TIC para el sector de las Agencias de Viaje

Los grupos de indicadores que se han seleccionado para caracterizar el mercado desde el lado de la oferta son los cinco siguientes:

A continuación se reflejan las variables agregadas más significativas dentro de cada grupo. La información individual detallada sobre cada una de las empresas, productos y servicios puede consultarse en el Catálogo de la Oferta de Tecnologías de la Información para el Turismo, que también forma parte de este estudio (en documento separado).

Número de empresas relevantes:

Area de especialización

Nª Emp.

Agencias de Viajes

24

Hoteles

25

Transporte

11

Servicios turísticos varios

20

Aplicacionee informáticas y telemát.

Nª Emp.

%

Sistemas front-office

22

61%

Sistemas back-office

23

64%

Sistemas integrados de gestión

4

11%

 

Servicios sobre Internet

Nª Emp.

%

Desarrollo de aplicaciones y servicios

8

22%

Portales y servicios por grupos

14

39%

Creación de e-Markets

10

28%

Servicios de hosting y plataforma tec.

4

10%

Especialización de la oferta:

Area de especialización

Oferta (*)

Agencias de Viajes

67%

Hoteles

69%

Transporte

31%

Servicios turísticos varios

56%

(*) Porcentaje del total de empresas con oferta específica en cada área

Tipo de especialización

Oferta (*)

Aplicaciones informáticas y telem.

70%

Servicios y aplicaciones Internet

52%

Formación

78%

(*) Porcentaje del total de empresas con oferta específica en cada tipo de producto o swervicio

Tamaño medio de las empresas:

Número de empleados

Nª Emp.

%

Hasta 15

7

19%

Entre 15 y 50

25

70%

Más de 50

4

11%

Facturación anual

Nª Emp.

%

Hasta 500 MPta

10

28%

Entre 500 y 1.000 Mpta

23

64%

Más de 1.000 Mpta

3

8%

Indice de concentración:

Tipo de especialización

C5 (*)

Aplicaciones informáticas y telem.

73%

Servicios y aplicaciones Internet

48%

Formación

71%

(*) Suma de las cuotas de mercado de las 5 empresas más grandes

Posicionamiento en relación con Internet y los e-Business:

Especialización en Internet

Número

%

Servicios de información

12

33%

Comercio electrónico B2C

13

36%

B2B (e-Business)

8

22%

Otros

1

3%

Situación de las Agencias de Viajes en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El análisis del mercado desde el lado de la demanda, es decir estudiando el nivel de tecnificación de las Agencias de Viajes y su grado de madurez en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se puede efectuar a partir de diez grupos de indicadores, dentro de los cuales se han sintetizado los resultados más significativos de la gran masa de datos obtenida como resultado de los trabajos de campo.

Los grupos de indicadores que se han tenido en cuenta son los siguientes:

En este caso, además se han considerado no sólo los datos globales del sector, obtenidos a través de la agregación de la información individual aportada por cada una de las Agencias que forman parte de la muestra (324 empresas, 605 puntos de venta), sino también atendiendo a su segmentación por:

a) Tipo de especialización turística:

b) Dimensión, en función aproximadamente del volumen de facturación (VF) y de su número de empleados (NE):

De esta manera se consigue obtener un conocimiento con mejor aproximación a la realidad tecnológica del sector, dada su heterogeneidad y grado de variedad.

Los indicadores seleccionados como más representativos dentro de cada uno de los diez grupos se presentan en las tablas y diagramas de las páginas siguientes. En el volume de Anexos se han incluído tablas adicionales que con mayor nivel de detalle presentan otros parámetros de interés complementario para el estudio.

Dotación de equipamiento informático:

En esta tabla se presentan los resultados relativos a la dotación del equipamiento básico, expresada en términos de equipos disponibles y su antigüedad media para cada una de las categorías siguientes:

Tipo de equipamiento PCs Servidores Internet Intranet

N

A

N

A

N

A

N

A

Media muestral

9

1,7

2

1,6

73%

1,3

29%

1,7

Agencias mayoristas

24

1,7

2

1,7

65%

1,5

36%

1,6

Agencias minoristas

7

1,7

2

1,6

72%

1,3

25%

1,6

Agencias M-m

17

1,7

3

1,6

74%

1,3

34%

1,3

N = número promedio
A = Antigüedad media en años
% = Porcentaje que tiene

Utilización de servicios de telecomunicaciones por red fija:

Los resultados que se muestran a la derecha indican respectivamente el porcentaje de Agencias de cada tipo que utilizan servicios de comunicaciones fijas a través de los siguientes tipos de redes y/o equipos:

Tipo de redes y Tipos de redes Tipos de equipos
equipos de comunicaciones

RTC

RDSI

E. Datos

IP

PBX

Modem

Router

Otros

Media muestral

38%

71%

54%

12%

54%

22%

29%

12%

Agencias mayoristas

46%

71%

46%

18%

58%

13%

35%

10%

Agencias minoristas

33%

67%

27%

6%

75%

31%

8%

17%

Agencias M-m

49%

84%

67%

14%

69%

15%

36%

9%

Valores en % promedio

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de las Agencias de Viajes :

En esta tabla se muestran las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de las funciones y actividades de las Agencias de Viajes, atendiendo a su tipología y el nivel de calidad apreciado por sus usuarios (grado de satisfacción) dentro del rango:

Los valores reflejados en la tabla corresponden a la media muestral en general, es decir sin segmentación.

Uso de aplicaciones informát. Uso Valoración de la calidad
en las funciones siguientes:

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Reservas

80%

22%

69%

5%

1%

3%

Facturación

76%

18%

70%

9%

1%

2%

Contabilidad

75%

20%

65%

11%

1%

3%

Ventas

69%

17%

72%

6%

1%

4%

Gestión de clientes

68%

19%

72%

5%

1%

3%

Ofimática

68%

22%

72%

5%

0%

1%

Gestión de tarifas

63%

21%

69%

5%

1%

4%

Información

57%

17%

77%

3%

2%

1%

Medios de pago

57%

19%

72%

4%

1%

4%

Personal y nóminas

27%

21%

69%

4%

1%

5%

Autoedición

21%

26%

63%

7%

1%

3%

Valores en % promedio sobre el total muestral

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de INFORMACIÓN DE LA OFERTA

En esta tabla se muestran las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la información sobre la oferta de productos y servicios turísticos.

Se incluyen datos sobre la media muestral y segmentados según tipos de Agencias, atendiendo a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
INFORMACION

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

57%

17%

77%

3%

2%

1%

Agencias mayoristas

36%

30%

60%

10%

0%

0%

Agencias minoristas

57%

14%

81%

4%

1%

0%

Agencias M-m

66%

24%

70%

0%

4%

2%

Microagencias

48%

17%

75%

2%

2%

4%

Agencias pequeñas

57%

12%

82%

3%

3%

0%

Agencias medianas

63%

25%

72%

3%

0%

0%

Agencias grandes

66%

18%

76%

6%

0%

0%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de INFORMACIÓN DE LA OFERTA

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de RESERVA:

En la tabla adjunta se presentran las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la reserva de productos y servicios turísticos.

Se incluyen los datos sobre la media muestral y también segmentados por tipos de Agencias, atendiendo a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
RESERVA

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

80%

22%

69%

5%

1%

3%

Agencias mayoristas

79%

32%

59%

5%

0%

5%

Agencias minoristas

79%

22%

70%

5%

1%

2%

Agencias M-m

85%

19%

72%

4%

0%

5%

Microagencias

76%

13%

72%

10%

0%

5%

Agencias pequeñas

79%

22%

74%

4%

0%

0%

Agencias medianas

88%

36%

56%

2%

2%

4%

Agencias grandes

88%

16%

82%

1%

1%

0%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de RESERVA:

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de VENTA:

La tabla refleja las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la venta de productos y servicios turísticos.

Se incluyen datos sobre la media muestral y segmentados según tipos de Agencias, atendiendo a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
VENTA

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

69%

17%

72%

6%

1%

4%

Agencias mayoristas

46%

23%

62%

0%

0%

15%

Agencias minoristas

68%

17%

74%

6%

0%

3%

Agencias M-m

78%

15%

70%

9%

0%

6%

Microagencias

62%

13%

66%

13%

2%

6%

Agencias pequeñas

66%

16%

79%

5%

0%

0%

Agencias medianas

79%

24%

67%

5%

0%

4%

Agencias grandes

80%

10%

80%

0%

0%

10%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de VENTA

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de FACTURACIÓN:

En esta tabla se muestran las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la facturación a clientes.

Se incluyen datos sobre la media muestral y segmentados según tipos de Agencias, atendiendo como es habitual a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
FACTURACIÓN

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

76%

18%

70%

9%

1%

2%

Agencias mayoristas

68%

26%

58%

11%

0%

5%

Agencias minoristas

77%

16%

72%

9%

1%

2%

Agencias M-m

76%

21%

68%

9%

2%

0%

Microagencias

76%

17%

76%

3%

1%

3%

Agencias pequeñas

71%

14%

71%

14%

1%

0%

Agencias medianas

84%

23%

58%

17%

0%

2%

Agencias grandes

72%

22%

72%

6%

0%

0%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de FACTURACIÓN

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de CONTABILIDAD:

Se presentan las variables más representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la contabilidad.

Se incluyen datos sobre la media muestral y segmentados según tipos de Agencias, atendiendo a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
CONTABILIDAD

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

75%

20%

65%

11%

1%

3%

Agencias mayoristas

57%

37%

57%

0%

6%

0%

Agencias minoristas

76%

17%

67%

11%

1%

4%

Agencias M-m

78%

26%

58%

14%

2%

0%

Microagencias

75%

15%

73%

8%

1%

3%

Agencias pequeñas

75%

20%

63%

15%

1%

1%

Agencias medianas

81%

28%

57%

7%

0%

9%

Agencias grandes

56%

21%

57%

22%

0%

0%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de CONTABILIDAD

Uso de aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de PERSONAL Y NÓMINAS:

En esta tabla se muestran las variables representativas del uso de aplicaciones informáticas y telemáticas como soporte de la funciones que realizan las Agencias de Viajes, en relación con la gestión de personal y las nóminas.

Se incluyen datos sobre la media muestral y segmentados según tipos de Agencias, atendiendo a los criterios de especialización y de dimensión empresarial.

Uso de aplicaciones para: Uso Valoración de la calidad
PERSONAL Y NÓMINAS

Si

MB

B

R

M

NS/NC

Media muestral

27%

21%

69%

4%

1%

5%

Agencias mayoristas

29%

25%

62%

0%

0%

13%

Agencias minoristas

24%

19%

74%

4%

0%

3%

Agencias M-m

40%

22%

63%

4%

4%

7%

Microagencias

23%

13%

78%

5%

0%

4%

Agencias pequeñas

24%

21%

71%

4%

4%

0%

Agencias medianas

28%

37%

50%

7%

0%

6%

Agencias grandes

52%

15%

78%

0%

0%

7%

Valores en % promedio

Aplicaciones informáticas y telemáticas en las actividades de PERSONAL Y NÓMINAS

Utilización de Internet:

Dentro de este grupo de indicadores se presentan los resultados obtenidos a través de la agregación de las variables relativas al grado de adopción de Internet por las Agencias de Viajes y los patrones que caracterizan el uso de la "red" por las empresas de este sector. La primera de las tablas, incluida en esta página, hace referencia a los indicadores globales que nos permiten medir la penetración de Internet dentro de las Agencias, especialmente desde el punto de vista de la la intensidad de uso de este nuevo medio, dentro del siguiente rango:

M: Mucho
B: Bastante
P: Poco
N: nada

Uso de INTERNET

Uso

Grado de utilización

Si

M

B

P

N

NS/NC

Acceso a Internet por red fija

73%

21%

41%

36%

2%

0%

Acceso a Internet por red móvil (WAP)

9%

19%

14%

46%

17%

4%

Correo electrónico

67%

35%

33%

30%

2%

0%

Página Web de la Agencia

48%

18%

25%

44%

9%

4%

Sitio Web para promoción de la oferta

30%

12%

36%

43%

6%

3%

Comercio electrónico con clientes B2C

29%

20%

31%

43%

4%

2%

Comercio electrónico con empresas B2B

31%

16%

32%

48%

3%

1%

Billete electrónico

34%

18%

34%

41%

6%

1%

Participación en portal temático

11%

11%

17%

58%

6%

8%

Valores en % promedio de la muestra

Utilización de Internet

Acceso a Internet por RED FIJA:

En esta tabla se incluyen las variables relativas a la penetración de Internet en acceso por red fija (vía RTC, RDSI o redes especiales de datos como IP, etc).

Se presentan los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base al tipo de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
ACCESO POR RED FIJA

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

73%

21%

41%

36%

2%

0%

Agencias mayoristas

65%

36%

43%

21%

0%

0%

Agencias minoristas

72%

15%

41%

42%

2%

0%

Agencias M-m

74%

36%

42%

17%

5%

0%

Microagencias

63%

12%

40%

46%

2%

0%

Agencias pequeñas

73%

19%

43%

34%

4%

0%

Agencias medianas

77%

24%

39%

37%

0%

0%

Agencias grandes

79%

38%

50%

12%

0%

0%

Valores en % promedio

Acceso a Internet por RED FIJA

Utilización del CORREO ELECTRÓNICO a través de Internet:

La tabla incluye las variables relativas a la penetración de los servicios de e-mail por Internet (esencialmente correo SMTP), dentro del sector de Agencias de Viajes.

Se presentan los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
CORREO ELECTRÓNICO

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

67%

35%

33%

30%

2%

0%

Agencias mayoristas

65%

62%

24%

14%

0%

0%

Agencias minoristas

68%

28%

34%

37%

1%

0%

Agencias M-m

65%

52%

31%

14%

3%

0%

Microagencias

66%

15%

40%

44%

1%

0%

Agencias pequeñas

62%

32%

33%

34%

1%

0%

Agencias medianas

65%

52%

31%

17%

0%

0%

Agencias grandes

62%

70%

17%

9%

4%

0%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

Utilización del CORREO ELECTRÓNICO

Agencias que disponen de página o sitio Web propio en Internet:

En esta tabla se presentan los datos relativos a las Agencias que cuentan con una página o un sitio propio en el Web de Internet.

Se incluyen los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
PÁGINA O SITIO WEB PROPIO

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

48%

18%

25%

44%

9%

4%

Agencias mayoristas

64%

17%

22%

39%

11%

11%

Agencias minoristas

42%

13%

28%

48%

9%

2%

Agencias M-m

62%

29%

21%

36%

12%

2%

Microagencias

30%

4%

20%

60%

13%

3%

Agencias pequeñas

48%

12%

21%

46%

14%

7%

Agencias medianas

67%

21%

34%

34%

8%

3%

Agencias grandes

80%

30%

30%

40%

0%

0%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

PÁGINA o SITIO WEB propio en Internet

Agencias que utilizan su sitio Web propio en Internet para ofrecer información y promocionar su oferta:

En esta tabla se incluyen los datos relativos a las Agencias que informan a sus clientes sobre su oferta de productos y servicios turísticos a través de su sitio Web en Internet.

Se presentan los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
SITIO WEB PROMOCIÓN OFERTA

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

30%

12%

36%

43%

6%

3%

Agencias mayoristas

18%

0%

40%

60%

0%

0%

Agencias minoristas

27%

7%

41%

48%

2%

2%

Agencias M-m

47%

25%

28%

32%

9%

6%

Microagencias

10%

0%

70%

20%

0%

10%

Agencias pequeñas

30%

6%

31%

49%

11%

3%

Agencias medianas

46%

19%

38%

43%

0%

0%

Agencias grandes

40%

20%

50%

20%

0%

10%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

INFORMACIÓN y PROMOCIÓN a través de Internet

Agencias que efectúan algún tipo de transacciones de venta a clientes a través de Internet (comercio electrónico B2C):

Se incluyen los datos relativos a las Agencias que se encuentran involucradas en algún tipo de actividad de venta online a través de Internet.

Se presentan los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
VENTA ONLINE (COMERCIO B2C)

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

29%

20%

31%

43%

4%

2%

Agencias mayoristas

14%

0%

50%

50%

0%

0%

Agencias minoristas

28%

17%

33%

47%

3%

0%

Agencias M-m

40%

30%

26%

38%

4%

2%

Microagencias

28%

4%

27%

61%

4%

4%

Agencias pequeñas

22%

18%

35%

39%

8%

0%

Agencias medianas

44%

28%

28%

40%

0%

4%

Agencias grandes

28%

29%

57%

14%

0%

0%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

VENTA ONLINE (B2C)

Agencias que mantienen algún tipo de relación comercial con proveedores y empresas a través de Internet (B2B):

En esta tabla se incluyen los datos relativos a las Agencias que se relacionan con proveedores o con otras empresas de su entorno a través de Internet.

Se presentan los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
RELACIONES B2B

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

31%

16%

32%

48%

3%

1%

Agencias mayoristas

21%

0%

83%

17%

0%

0%

Agencias minoristas

34%

12%

32%

55%

3%

0%

Agencias M-m

26%

39%

22%

28%

6%

5%

Microagencias

35%

3%

31%

63%

0%

3%

Agencias pequeñas

28%

18%

33%

40%

9%

0%

Agencias medianas

33%

21%

42%

37%

0%

0%

Agencias grandes

16%

50%

0%

50%

0%

0%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

E-BUSINESS (B2B)

Agencias que participan en el contenido de algún portal temático en Internet sobre viajes o turismo:

La tabla presenta los datos relativos a las Agencias que participan en portales verticales o generales en Internet.

Se han incluido los datos obtenidos sobre la media muestral indiferenciada, así como su segmentación en base a los tipos de Agencia y su dimensión.

Los rangos de valores que se emplean para caracterizar la intensidad de uso son los mismos que se han utilizado en la tabla anterior.

INTERNET:

Uso

Grado de utilización
PARTICPACIÓN EN PORTAL TEMÁTICO

Si

M

B

P

N

NS/NC

Media muestral

11%

11%

17%

58%

6%

8%

Agencias mayoristas

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Agencias minoristas

13%

10%

20%

57%

3%

10%

Agencias M-m

9%

16%

17%

67%

0%

0%

Microagencias

7%

0%

29%

57%

0%

14%

Agencias pequeñas

11%

0%

23%

62%

8%

7%

Agencias medianas

14%

25%

13%

50%

0%

12%

Agencias grandes

16%

0%

25%

75%

0%

0%

Valores en % promedio sobre el total de cada categoría

PORTAL TEMÁTICO